01. Настройка разделов CRM✆ Контакты: База контактов сотрудников и клиентов;
⚙ Лиды: Управление входящими запросами;
📢 Продажи: Контроль сделок и коммерческих предложений;
📦 Продукты: Каталог товаров/услуг компании;
🔎 Заказы: Оформление и отслеживание заказов.
02. Автоматизация бизнес-процессов⚙ Лид: Обработка входящих лидов → передача в продажи;
📢 Продажа (разные сценарии):
- Рамочный договор с заявками
- Тендерные продажи
- Разовая услуга
📑 Договор: Согласование, подписание, контроль исполнения;
⚙ Распределение лидов: Автоматическое назначение ответственных менеджеров.
03. Аналитика и отчетность🔻 Сквозная воронка: Отслеживание лидов → продажи → рекрутинг (если применимо);
📊 Дашборды по продажам;
📈 Визуализация KPI, динамики (настройка 6 дашбордов).